การปรับโครงสร้างทางการเงินครั้งใหญ่มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ของ Mohegan Tribal Gaming Authority กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในอุตสาหกรรมเกมระดับโลก หลังจากสูญเสียการควบคุมรีสอร์ท INSPIRE ในเกาหลีใต้
รายละเอียดการปรับโครงสร้างหนี้
การจัดการทางการเงินครั้งนี้ประกอบด้วย:
- การออกหุ้นกู้มีประกันอันดับหนึ่งมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 8.25% ครบกำหนดปี 2030
- หุ้นกู้มีประกันอันดับสองมูลค่า 450 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ย 11.875% ครบกำหนดปี 2031
- วงเงินสินเชื่อหมุนเวียนใหม่ 5 ปี มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
การแลกเปลี่ยนหุ้นกู้ที่สำคัญ
- แลกเปลี่ยนหุ้นกู้ไม่มีประกันมูลค่า 226 ล้านดอลลาร์เป็นหุ้นกู้ใหม่มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
- นักลงทุนแลกเปลี่ยนหุ้นกู้มูลค่า 90 ล้านดอลลาร์เป็นหุ้นกู้ใหม่ครบกำหนดปี 2029
- ชนเผ่า Mohegan แลกเปลี่ยนหุ้นกู้มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์เป็นหุ้นกู้ใหม่ครบกำหนดปี 2032
ผลกระทบจาก INSPIRE Resort
- การสูญเสียการควบคุม INSPIRE Resort มูลค่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ให้กับ Bain Capital
- ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้เกาหลีมูลค่า 275 ล้านดอลลาร์
- ผลประกอบการต่ำกว่าเป้าหมายแม้จะมีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024
“เรามีความมุ่งมั่นที่จะจัดการโครงสร้างเงินทุนอย่างรอบคอบเพื่อลดภาระหนี้และปรับปรุงต้นทุนการกู้ยืม” – Ari Glazer, CFO ของ Mohegan
